Estudo aprofundado do mercado de não-tecidos na China: transformação de alta tecnologia e presença global impulsionam o novo ciclo do setor.

Os não tecidos representam um ramo inovador da indústria têxtil. Utilizam processos como agulhamento, hidroentrelaçamento e fusão a quente para criar materiais em forma de malha e folha, eliminando a necessidade de processos têxteis tradicionais. Em 2023, a produção total de não tecidos no meu país atingiu 8,143 milhões de toneladas, das quais 45,8% foram provenientes do processo spunbond, 21,2% do agulhamento e 18,9% do hidroentrelaçamento. Os não tecidos hidroentrelaçados, com seu desempenho superior, estão substituindo os tecidos planos em áreas como panos de limpeza industriais e separadores de baterias, com suas áreas de aplicação em constante expansão.

O progresso tecnológico e as diretrizes políticas são os principais impulsionadores da modernização industrial. Os não tecidos de nanofibras produzidos por eletrofiação alcançam a nanofibrização, aumentando sua área superficial específica de 3 a 5 vezes e apresentando desempenho superior em filtração de alta eficiência e proteção antimicrobiana. O desenvolvimento inovador de não tecidos inteligentes impulsionou o mercado de produtos funcionais, como sensores de temperatura e autorreparação, com o tamanho do mercado previsto para atingir 20 bilhões de yuans até 2030, impulsionando a transição da indústria para produtos de alto valor agregado. As "Diretrizes sobre Reestruturação Industrial" determinam explicitamente uma redução de 13,5% no consumo de energia por unidade para empresas acima de um determinado porte até 2025, acelerando a transição para uma economia de baixo carbono. A taxa de penetração de mercado de não tecidos biodegradáveis ​​atingiu 10% em 2023 e espera-se que suba para 15% até 2025. A produção em larga escala de materiais de base biológica (como PLA e PBAT) promoverá ainda mais a transição verde.

II. Mercado de Exportação: Oportunidades Globais por Trás do Aumento do Volume e dos Preços

1. Expansão contínua das exportações

De 2019 a 2024, o volume de exportação de tecidos não tecidos do meu país aumentou de 1,051 milhão de toneladas para 1,516 milhão de toneladas, uma taxa de crescimento anual composta de 8,85%; o valor das exportações aumentou de US$ 3,11 bilhões para US$ 4,04 bilhões, uma taxa de crescimento anual composta de 5,98%. Embora o preço unitário de exportação tenha disparado para US$ 4/kg em 2020 devido às flutuações da oferta e da demanda, ele se manteve estável em torno de US$ 3/kg no longo prazo. A demanda está crescendo significativamente no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, e espera-se que a participação dessas regiões nas exportações aumente para 25% em 2024. A Iniciativa Cinturão e Rota continua a gerar dividendos de mercado.

2. Panorama Competitivo e Recuperação dos Lucros

No mercado interno, os não tecidos são amplamente utilizados na área da saúde (representando 51,1% da participação de mercado), embalagens e lenços umedecidos. De 2020 a 2023, o setor sofreu com o excesso de capacidade, e as margens de lucro operacional das grandes empresas despencaram de 14% para 3,2%. No entanto, dados de 2024 mostraram que as empresas líderes, por meio de atualizações tecnológicas (por exemplo, o Grupo Hengtian alcançou um aumento de 30% na velocidade de degradação e uma redução de 10% nos custos), reequilibraram a oferta e a demanda, e as margens de lucro se recuperaram para 3,6%. De janeiro a maio de 2025, a receita operacional e o lucro total das grandes empresas aumentaram 3,4% e 17,7% ano a ano, respectivamente, confirmando o ritmo de recuperação do setor.

III. Desafios e Tendências: Concorrência Diferenciada e Desenvolvimento Sustentável

1. Caminhos para aumentar a concentração industrial

Atualmente, a participação do CR5 (custo por milhão) é inferior a 20%, com as pequenas e médias empresas (PMEs) representando mais de 85%, o que gera uma concorrência acirrada. As barreiras tecnológicas tornaram-se um fator-chave de diferenciação: processos convencionais, como spunbond e spunlace, exigem conhecimento multidisciplinar em mecânica dos fluidos e ciência dos materiais. As diferentes taxas de penetração de linhas de produção automatizadas pressionam as PMEs a se tornarem obsoletas. A capacidade de produção deverá aumentar para 6,2 milhões de toneladas até 2025, impulsionada principalmente por atualizações tecnológicas nos processos de spunbond e meltblown. No entanto, o crescimento da demanda (4,8%) é mais lento do que a expansão da capacidade, forçando as empresas a superar a concorrência interna oferecendo produtos diferenciados, como materiais de alta filtração para uso médico.

2. Políticas Ambientais e o Risco de Substituição Tecnológica

A crescente conscientização ambiental global está impulsionando a transformação da indústria. A UE lançou um projeto piloto comercial para tecnologia de reciclagem de não-tecidos. Materiais biodegradáveis ​​de base biológica estão entrando em uma fase de ampliação, com produtos de alta qualidade apresentando margens de lucro de 5 a 8 pontos percentuais superiores às dos produtos tradicionais. No entanto, tecnologias emergentes, como tecidos impressos em 3D, podem desafiar os processos tradicionais, exigindo maiores investimentos em P&D. Espera-se que as empresas líderes aloquem 6% de sua receita para P&D até 2025.

IV. Perspectivas Futuras: Impulsionadas pelo Apoio Político e pela Demanda do Mercado

1. Aprofundar o mercado interno

O setor de saúde representa 35%, os artigos para o lar 28% e os materiais industriais 20%, formando os três principais setores de demanda. Com a implementação das Normas de Seguro Médico, a demanda por insumos como roupas e máscaras de proteção médica tornou-se mais regular, e o tamanho do mercado nesse setor deve atingir 50 bilhões de yuans em 2025. A demanda por tecidos não tecidos biodegradáveis ​​no setor de embalagens está crescendo a uma taxa média anual de mais de 10%, e a aplicação de materiais de cobertura vegetal na agricultura também está se expandindo rapidamente.

2. Novas Oportunidades para Expansão Global

Espera-se que as fusões e aquisições no setor aumentem 30% ao ano em 2025. Empresas líderes estão mitigando o impacto das tarifas comerciais com a instalação de fábricas no Sudeste Asiático, como no Vietnã e na Índia. Embora as exportações para os EUA tenham diminuído 5% devido às políticas comerciais, as exportações para mercados como o Vietnã e o Japão apresentaram crescimento significativo. A aplicação de tecnologias de manufatura inteligente (como a Internet Industrial das Coisas) aumentou a eficiência da produção em 20 a 30%, reduzindo a diferença tecnológica em relação às empresas internacionais.

V. Conclusão: A inovação impulsiona o desenvolvimento de alta qualidade.

Impulsionada por avanços tecnológicos e políticas ambientais, a indústria de não-tecidos da China está passando por uma transformação, da expansão em escala para o foco em qualidade e eficiência. As empresas precisam se concentrar em três áreas estratégicas: aprofundar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos de alta tecnologia (como materiais inteligentes para controle de temperatura), expandir para produtos biodegradáveis ​​e explorar mercados emergentes ao longo da Iniciativa Cinturão e Rota. O mercado de não-tecidos deve ultrapassar 140 bilhões de yuans até 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de 5 a 6%. Com a otimização da capacidade produtiva, espera-se que as margens de lucro para grandes empresas continuem a aumentar, e a crescente concentração do setor remodelará o cenário competitivo.